TRAMA

Reduce da Charac, dove ha assitito all'incoronazione dell'amico Kassim ed ha ritrovato la sua promessa sposa Farah, Sinbad apprende che il futuro califfo è stato trasformato in babbuino dalle arti magiche della zia Zenobia che vorrebbe assicurare il trono al figlio. Per contrapporre alla magia la scienza, Sinbad si reca in un'isola della Grecia dove vive Melantius con la figlia Diana. Con l'aiuto di costoro, Sinbad e Farah portano il babbuino Kassim a Iperborea, dove tra i ghiacci polari esiste la valle dei quattro elementi e un tempio fatato dove è custodita una forza sconosciuta capace di restituire al principe le sue sembianze. Gli eroi sono costretti a combattere contro il tempo e contro Zenobia che dispone del mostro metallico Minaton e di altre belve che si schierano dalla sua parte.