TRAMA

Un bonzo sta viaggiando verso Kotan dove vorrebbe portare le reliquie di Budda, rintracciate in territorio cinese. Notato un connazionale al mercato degli schiavi, lo libera e ne diviene compagno di viaggio. Solo in seguito verrà a sapere che è Takla Makan, fratello di Josho Makan, il reggente di Kotan. I due amici, aggiuntisi ad una carovana di camellieri, si salvano a stento dall'aggressione dei predoni del Generale Nero e si rifugiano in una grotta-tempio. Deciso a svelare il mistero della città del deserto, governata da un re sanguinario, Takla Makan e l'amico vi si introducono con l'aiuto di un Magro Eremita. Fatti prigionieri, il Bonzo viene condannato a morte e Takla Maklan ottiene il permesso di raggiungere Kotan e poi tornare nel giro di tre giorni per salvare la vita all'amico. Compiuta eroicamente l'impresa, Takla Makan ridona al Re la fiducia nel prossimo e gli dimostra la cattiveria dei cortigiani che, servendosi del suo nome, hanno insanguinato la città e il deserto che la circonda.