TRAMA

Asher Smish è il capoccia del ricco signor Kendrick. Conduce una vita tranquilla con la moglie Katy e la figlia Jenny ed ha alle sue dipendenze Stevens e Jim, nella veste di apprendisti, nonché l'anziano e solitario Tod incaricato di tener d'occhio le tane delle volpi. Questi, nel corso di una ispezione, raccoglie un cucciolo di volpe sfuggito alla strage della sua famiglia. Per volere di Smish il cucciolo viene allattato da una cagna insieme ad una nidiata di segugi e fraternizza con uno di essi. Gli Smish denominano Merlino il cane e Brigante la volpe. Cresciuti i cani e venuta l'ora dell'addestramento, Brigante viene fatto fuggire e Merlino, dopo un inizio titubante, diviene capomuta: tuttavia, quando sulla sua pista si trova l'amico, il segugio lo avvicina ma non lo attacca. Questo permette alla volpe di giocare il resto della muta e di divenire leggendario in tutto il Sommerset come "la volpe di Belstone". Un giorno, però, Brigante si rifugia al di là della ferrovia, provocando l'ecatombe dei suoi inseguitori. Mentre il signor Kendrick e tutti gli altri vorrebbero rinunciare per sempre a perseguire la vittoriosa e imprendibile preda, Asher muta radicalmente atteggiamento nei suoi confronti; la insegue pertinacemente e imprudentemente. Gravemente ferito, raggiunge Brigante e Merlino nella tana della volpe e muore, accanto ad essi.