TRAMA

II dottor Bill Foster e la giornalista Myra Russel approdano a un'isola, i cui abitanti vivono nel timore di quelli che chiamano gli "uomini gialli". Costoro non sono, in realtà, che i servi armati di uno scienziato pazzo, il dottor Work, il quale sta tentando, in un laboratorio celato nella foresta, di innestare sul corpo di un suo ex-amico, il dottor Ramon - il cui capo, mostruosamente sfigurato da un'orrenda malattia, viene tenuto artificialmente in vita - una nuova testa. Quando Work fa rapire Myra, Bill, che ha scoperto il segreto del folle, concerta con gli isolani l'assalto alla sua abitazione. Riusciti a vincere la resistenza dei suoi uomini, e a liberare Mira, Bill e gli altri constatano che Work è già morto, ucciso dal corpo di Ramon, guidato a distanza dalla sua testa.