TRAMA

Will, un giovane che con mezzi di fortuna e, più spesso, a piedi, vuole arrivare in California per trovare un lavoro, incontra un uomo, Karl, da cui viene quasi costretto ad ascoltare la sua storia. Lavorante in un circo egli un giorno conobbe una donna, Felicia, per amore della quale sottopose la sua pelle alle mani di lei per alcuni tatuaggi. Scomparsa improvvisamente la donna, egli si trovò con il corpo completamente "illustrato" dalle figure più strane, che affascinavano e quasi soggiogavano chiunque le osservasse: ora egli è alla ricerca di quella donna. Anche Will è colpito da queste strane illustrazioni e, soffermandosi su alcune di esse in particolare, si trova trasportato in un lontano futuro, di volta in volta partecipe di avvenimenti assurdi. Prima medico di una famiglia i cui genitori vengono fatti uccidere dai figli in un giardino-giochi riproducente l'Africa; poi su di un pianeta battuto da una incessante pioggia che uccide tutti i componenti la spedizione; quindi fra i pochi sopravvissuti dopo una guerra i quali, in previsione della fine del mondo, decidono di uccidere i figli. Scosso da tali immagini, Will cerca di andarsene ma Karl riesce ancora a trattenerlo: una parte "bianca" della schiena dell'uomo lo attira, ed egli vi vede il proprio futuro: per evitare di guardare oltre egli cerca di uccidere con una pietra Karl e poi fugge. Ma Karl, superficialmente ferito, lo insegue.