TRAMA

Napoleon Solo e Illya Kuriakin, agenti dell'U.N.C.L.E., debbono impossessarsi ad ogni costo del "prisma termico", che l'inventore, il professor Karmusi, tiene chiuso in una cassaforte nella sua abitazione nei dintorni di Teheran. Se immessa in orbita attorno alla terra, la micidiale arma può dare al suo possessore, il dominio del mondo. Per giungere alla cassaforte ed aprirla non c'è che un uomo, Luther Sebastian, celebre scassinatore, il quale si è aggregato, per sfuggire alla polizia, a un gruppo di monaci, devoti della "Terza Via". Con la promessa di una rinuncia ad arrestarlo, Napoleon si assicura il suo aiuto: l'abitazione di Karmusi viene espugnata e il professore ucciso. Una volta in possesso del "prisma termico", però, Sebastian rivela agli sbigottiti agenti dell'U.N.C.L.E. che egli, come capo della "Terza Via", - di cui Azalea, moglie del defunto professor Karmusi è la suprema sacerdotessa - si servirà dell'arma per diventare il padrone del mondo. Rubato un missile Sebastian sta per lanciare in orbita il "prisma termico", ma Napoleon Solo e Kuriakin riescono a far fallire il diabolico piano.