TRAMA

Giulia è l'ultima di tre sorelle, figlie di un ricco mercante. In tutto somigliante alla madre morta, la ragazza con la sua bontà e dolcezza è la prediletta del padre. Ma un giorno la fortuna della famiglia sfuma a causa di un carico di mercanzie preziose che non arrivano a destinazione. I carri, infatti, si sfasciano nella foresta incantata ad opera di un genio malefico. I creditori lasciano il mercante nella povertà più estrema. Tuttavia, resta in casa un quadro di enorme valore che i creditori non hanno preso in considerazione. Il mercante si mette in viaggio per andare a vendere il quadro, ma prima chiede alle figlie cosa desiderano per il suo ritorno. Le due maggiori chiedono abiti e gioielli, Giulia chiede soltanto una rosa. L'uomo si inoltra nella foresta e sul far della notte si rifugia in un castello in rovina. Qui il mercante viene ospitato e servito da esseri invisibili. Al mattino, al posto del quadro, trova l'equivalente in gioielli e oggetti preziosi. Prima di ripartire, coglie una rosa dal giardino per portarla a Giulia. Ma il mostro che lo aveva ospitato, lo rimprovera per il suo gesto e chiede come riparazione dell'offesa la fanciulla a cui è destinata la rosa oppure la vita del mercante. Giulia, al ritorno del padre, conosciuto il suo segreto, parte per il castello del mostro. Costui, non visto, osserva la ragazza e ne rimane affascinato, reprimendo così i suoi istinti felini che lo sollecitano a sbranarla. Il mostro parla con Giulia, ma le proibisce di voltarsi a guardarlo. Ma un giorno, la ragazza vede la sua immagine riflessa in uno specchio e scappa inorridita. Partita Giulia, il mostro si ammala di malinconia e di solitudine. La ragazza, tuttavia, continua a sentire il suo richiamo e ritorna al castello, appena in tempo per salvare il mostro moribondo. L'amore di Giulia aveva rotto l'incantesimo che, sotto le sembianze del mostro, nascondeva un avvenente e giovane principe.