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Iran. Atafeh e Shireen, sono due 16enni dalla bellezza sconvolgente che dietro l'apparente normalità vivono un'esistenza all'insegna della trasgressione che anima le notti di Tehran: tolta la severa divisa scolastica, le due indossano abiti succinti e si scatenano con i loro amici al ritmo della musica da discoteca, consumando alcool e droghe. Poi, quando sono sole, si abbandonano a sogni e desideri, troppo forti anche per loro stesse. Tuttavia, con il ritorno a casa di Mehran, fratello di Atafeh, ex ribelle, ora asservito alle politiche del regime e delle religione, il loro rapporto sarà destinato alla condanna, sia da parte della famiglia che dalla società.